Lilly har en stor hemmelighed, som ikke engang hendes bedste veninde ved noget om: Hun er nemlig blevet udvalgt. Hun har fået en ældgammel tryllebog, der kan lære hende alt, hvad en rigtig heks skal vide. Så Lilly er nu en hemmelig heks. Men pludselig er tryllebogen væk! Den er blevet stjålet af én,...