Otto Krag og af de år, hvor han øvede afgørende indflydelse på opbygningen af den danske velfærdsstat og på Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Biografiens første del starter med mellemkrigstiden og besættelsen set med den unge socialdemokrats øjne. Den beskriver oprindelsen til de sociale og økonomiske visioner, der blev styrende for dansk politik efter krigen. Centralt står programskiftet Fremtidens Danmark fra 1945 og de vanskelige skift mellem statsministrene Buhl, Hedtoft, Hansen og Kampmann. Samtidig beskrives Danmarks stadigt mere aktive udenrigspolitik både i forhold til Norden og Europa og i den vanskelige balancegang mellem Øst og Vest.