er flot og fyldt med bjerge, men Emma bliver sulten af al den op og ned - og snart har de ikke flere kul tilbage. De beslutter sig for at holde en pause, men netop da de skal til at spise deres madpakke, hører de en mærkelig lyd. Frem fra bjerget kryber et mærkeligt dyr. Sådan én har de aldrig set før. Dyret græder så hjertesskærende, at vennerne beslutter sig for at hjælpe. Nepomuk er en halvdrage, for nok var hans far drage, men hans mor var en flodhest. Derfor kan han ikke spy ild, og ingen af de andre drager vil lege med ham - og så er hans vulkan gået ud. Jim og Lukas får gang i vulkanen, og de lærer også den lille drage at spy ild. Nu er Nepomuk i meget bedre humør. Og Jim og Lukas må tage alle de kul, de kan bære, med til Emma.

 

Michael Endes klassiske og morsomme fortælling er bearbejdet af Beate Dölling. Historien er illustreret med farvestrålende opslag af Mathias Weber efter originalerne af F. J. Tripp.