Det er et stykke tid siden, vi sidst så vore uadskillelige venner, ulven Maupertuis og ræven Villalobos. De er temmelig optaget af at udforske Mandarinøerne, for de vil kende alle øernes hemmeligheder og deres særdeles mystiske indbyggere. Vi møder en række gammelkendte og nye venner og fjender: den...