I et eventyrunivers drager drengen Lala ud fra Den Hvide By for at finde sin far. Han rejser sammen med den navnkundige karavanefører Uman Beg. Intet er, som han havde forestillet sig. Det er langt mere skræmmende og han ønsker sig snart hjem igen - men det er umuligt. Han bliver skilt fra Uman Beg...