Lige op til julen sidste år forlangte Nells mand skilsmisse, og det slog hende helt ud af kurs – så meget, at hun nu overvejer at sælge dineren og flytte fra byen.   Grace frygter, at Sam ikke længere elsker hende. Han er mere tavs og grumpy end normalt, og uanset hvad hun gør og siger, vender han ryggen til hende og går ud i værkstedet.   

 Emma arbejder hårdt på at skabe en julemåned, der kan fremtrylle magi og dermed få mere end et hjerte til at slå ekstra hårdt. Julemagi er noget særligt, men kan den læge sårede hjerter og måske også få dem til at danse igen?