Den lille, ensomme kat Frandsen bor i en lille papkasse, og tidligt hver morgen går han en tur i den lille by for at holde varmen. Men en kold dag ved juletid, da Frandsen atter er på vej gennem gaderne blandt byens travle julehandlende, begynder hans lune trøje pludselig at trevle op. Uden sin trøje klarer Frandsen ikke kulden, og han må følge efter garntråden, der hastigt snor og bugter sig mellem huse og over tage og tårne.