i deres klasse, bliver Julie langsomt og køligt frosset ud af alt og alle - også Mikkel, som Julie er forelsket i.
Samtidig har Julie nok af problemer på hjemmefronten. Julies forældre er gået fra hinanden efter, at hendes far i flere år har arbejdet i udlandet.
En dag vender han tilbage og forsøger at få kontakt til Julie og hendes mor igen. Det er ikke nemt. Julie er vred på ham, fordi han har forladt hende og moderen.
Så på samme tid skal Julie forsøge at vinde sin bedste veninde tilbage, overvinde sin egen vrede mod sin far, og få ham bragt tilbage sammen med moderen.