Da den trediveårige William Lee en dag stifter bekendtskab med junk, ændrer hans liv sig fuldstændigt. Den sikre, privilegerede hverdag, han voksede op i, bliver udskiftet med det evige jag efter stoffer, og mens hans krop og sind langsomt bliver indhyllet i junkens afhængighedståger, falder Lee ned i den mørke, brutale slum, som ikke blot fører ham igennem det amerikanske landskab, men også gennem landets historie, mentalitet og forfald.  

Med William Lees eget udtryk: 

Junken vinder, fordi der ikke er andet