Den russiske videnskabsmand Tellefsen skal bringes til USA. Han har afgørende informationer om Ruslands nyeste hemmelige våben og i 1930'ernes USA er det en dyrebar valuta uden lige. Men da den anerkendte videnskabsmand forsvinder, begynder en engageret eftersøgen. Iblandt dem, der søger, er en russisk agent, der hellere ville være amerikaner, et søskendepar med incestiøse tendenser og en amerikaner, der stammer medmindre han taler et fremmedsprog. John Masters (1914-1983) var en indiskfødt engelsk forfatter og militærmand. Efter sin barndom i England vendte han tilbage til Indien, hvor han blandt andet blev oberstløjtnant, efter mange år i militærtjeneste. Efter Den anden verdenskrig, hvor han havde kæmpet i Nærøsten, flyttede han til USA. Her skrev han en række store romaner om det britiske imperium i Indien, hvoraf flere blev internationale bestsellere.