Desværre er vejen til succes fyldt med flere forhindringer end han havde forestillet sig.

Da den store kabbala-lærer, Cordovero, som Chaim studerer hos, dør, forventes Chaim at blive udnævnt som hans efterfølger. Sådan kommer det dog ikke til at gå - Chaim bliver i stedet informeret om, at han skal begynde at tage timer hos Itschak Luria, der i det kabbalistiske samfund har et rigtig dårligt rygte. Forholdet mellem de to mænd er derfor besværligt fra start af og bliver endog værre, da Chaim forelsker sig i Lurias datter, Francesa.

Lurias tanker og ideer som senere dannede grundlag for en kabbalistisk skole, der stadig eksisterer, er i romanen gengivet i den form som Chaim Vital, en virkelig 1500-tals rabbiner, nedskrev dem. Kabbalisten er dog først og fremmest en roman om egoisme og ambitioner.