Året er 1849. Hertuginde Henrietta af Krusenlund er på vej for at besøge hendes barndomsven og første kærlighed Grevinde Florine. De har ikke set hinanden i ti år, men minderne om Florines læber bor stadig i Henrietta. 

På skibet møder Henrietta kahytsdrengen Petter, og hun opdager hurtigt at der under den slidte og alt for store skjorte skjuler sig en kvindes hjerte. Petra, Petter rigtige navn, vil have frihed, hun vil ikke være fanget i forventningerne til hendes køn. 

Der opstår hurtigt lidenskabelige følelser mellem de to kvinder, og på havets rullende bølger begynder kærligheden at spire. Samtidigt lever drømmen om Florine stadig videre. Men hvad ønsker grevinden selv? Henrietta er splittet, for hvem skal hun vælge?