På flugt fra dragen Nidhug forsøger vi at redde lille d fra at blive ædt. Nede i det tomme verdensrum, Ginnungagap, dukker de fæle jætter og guderne op. Det er her, verden skabes af kæmpen Ymer. Snart kommer vi til verdenstræet, Yggdrasil. Stort og smukt. Her piler egernet, Ratatosk, op og ned.  Nedenfor Yggdrasil ligger Mimers brønd. Mimer er den klogeste i verden og fortæller os, hvor gudernes verden findes. Men førend vi kommer derop, skal vi forbi dværge og regnbuer og køre om kap med guderne, til vi når Valhal. Her hvor den øverste gud bor. Odin med det ene øje og den ottebenede hest. Med ham og guderne og vikingerne kommer vi til fest. Endda til den lyse morgen, hvor Ragnarok pludselig bryder ud. Verdens undergang.