i Jylland. Han er både klog og modig og alle kan lide ham. Hans højeste ønske er at få en søn, som kan overtage landet efter ham. Endelig får han sit ønske opfyldt, da han får sønnen Uffe.

Årene går, og Uffe er snart voksen. Han er stor og stærk, men han siger aldrig noget. Han smiler heller ikke og han går altid alene rundt. Folk tror, han er dum og doven. Vermund er bekymret. Han er selv blevet gammel og blind. Kan Uffe klare opgaven?

En dag udfordres Vermund af den tyske konge. Deres sønner skal kæmpe mod hinanden og vinderen bliver konge i Jylland. Vermund er bekymret, for hvordan skal den sløve Uffe kunne kæmpe?