Jernbane begynder - en rejse, der ender hos onkel Wok, som hvert år forsyner Vanillas familie med gul kanel. Selv om det er verdens længste togrejse, nisserne begiver sig ud på, flyver tiden af sted, så længe Vanilla kan lokke sin onkel til at fortælle spændende højdepunkter fra nissernes lange historie - en historie, som rækker helt tilbage til dengang, der var istidsnisser til. Undervejs oplever Vanilla mange og til tider også ganske farlige ting. Det bedste er dog, at hun får en særlig ven!