Karoline vågner. Det er bælgravende mørk nat. Hun skynder sig at lukke øjnene igen og kryber sammen under dynen. Men hun kan ikke falde i søvn. Der er et eller andet galt. Meget, meget forsigtigt kigger hun ud over sengekanten. Lige ved siden af sengen sidder en mørk skygge. Det er ulvekatten ...