Fortælleren og vennen Henry har lånt Kettys sommerhus. Et blomstrende paradis fuld af smukke blomster og frugttræer. Efter de første dages idyl, og adskillige flasker hjemmelavet æblevin, møder de havetrolden Oswald, og snart befinder de sig i et jordskredsødelagt drømmelandskab befolket af mærkelige...