En privatdetektiv, en maler og en morderisk klovn er hovedingredienserne i thrilleren Klovnens hævn. Privatdetektiven Felix er ved et tilfælde vidne til et mord og forsøger at finde ud af, hvem der skjuler sig bag klovnens maske, da han genkender offeret fra Egypten og føler at have del i begivenhederne....