ny kunst bryder frem.

I en beskeden ejendom på Christianshavn bor Julie med sin familie. Her tror nogle på Stauning, andre på engle og atter andre på anarkismen og den væbnede revolution. Julie, der er tobaks-stripper på Hirschsprungs tobaksfabrik, tror, at tilværelsen må rumme mere end hårdt arbejde og slidsomme hverdage. Da hun møder portrætmaleren William Lauenborg, der færdes hjemmevant blandt Europas konger og dronninger, opdager Julie, at det, hun længes efter, måske findes i billedkunsten ....

Da skonnerten Vladivostok dukker op i København som en russisk krudttønde, udvikler Ole Hyltofts kærligheds- og kunstnerroman om københavnerpigen og kongemaleren sig til en fortælling om arbejderbevægelsen og klassekampens midler og muligheder.