er intakt, selv om han har måttet lægge alkoholen på hylden. Livet med den elskelige kone Maryam, børn og børnebørn gør kort sagt hverdagen nogenlunde fredelig og tålelig, indtil en af Omars tidligere elever, den kristne George Saba, arresteres af de palæstinensiske myndigheder og anklages for at have samarbejdet med israelerne om at myrde en palæstinensisk guerillaleder fra Aqsa Martyrernes Brigade. Straffen for forræderi er døden, men Omar er overbevist om Georges uskyld. Omars gamle ven, den fordrukne politimester i Betlehem, er ikke til megen hjælp, for også han er tydeligvis mere interesseret i en syndebuk end i retfærdighed. Omar tager sagen i egen hånd og fatter snart mistanke til Brigadens frygtede anfører, som sammen med sine håndlangere leder en flok såkaldte frihedskæmpere, der spreder lige så meget skræk og rædsel blandt Betlehems indbyggere som hos israelerne.