Da Janni møder Nicklas på vej til en koncert i Malmø, kan hun næsten ikke få øjnene fra ham. Heller ikke selvom hun har en sød kæreste derhjemme. Og da koncerten begynder, og Nicklas pludselig står med armene rundt om hende, ved hun, at hun ikke kommer til at høre meget musik her i den lune sommernat...