Herluf har altid set op til sin fars ven, ridder og greve Engelbrecht, som har overvundet mange farer og opnået store ting. I et forsøg på at imponere sin far og hans ven drager Herluf ud for at bevise sit værd. Han har imidlertid ikke engang selv begreb om, hvor meget han i sit liv kommer til at opnå....