”Jeg skulle være blevet i Østen.”

Den bemærkning lod bedstefar altid falde, når familien var samlet. På den måde fik han slået fast, at han havde kendt bedre tider, og at selskabet kedede ham.

I sin ungdom havde bedstefar sejlet for ØK; dengang havde han haft sin storhedstid, været noget i kraft af sin europæiske baggrund, der havde han haft undersåtter og adgang til alle livets goder, været omgivet af villige kvinder, - i det hele taget haft et liv, som pensionisttilværelsen i parcelhuset i Taastrup umuligt kunne leve op til.

Kongen af Bali blander dokumentar og fiktion i en samtale mellem tre generationer, der ikke forstår hinanden. Det er en opdagelsesrejse gennem bedstefars liv. Et portræt af en lille mands store drømme.