Filmen handler om den forældreløse dreng Krabat, som strejfer rundt i det udhungrede og efter 30-årskrigen ødelagte Tyskland. En uhyggelig stemme kalder ham til den hemmelighedsfulde mølle i Schwarzkolm.

 Den strenge og karismatiske ”Meister” tilbyder Krabat mad, sikkerhed og en læreplads, som for...