Crutch har forenet vampyrer og tornmagikere og gør sig klar til det afgørende slag om Mistle End på Samhain – de levende dødes nat. Cedrik og hans venner Emily og Elliot rejser nordpå for at finde allierede i nymfernes hellige skov og ved stencirklen i Callanish, hvor de sidste druider efter sigende...