Krydsningsenglen Nirupha er alt andet end begejstret, da han bliver sendt afsted på en opgave, som livvagt for en af lysets engle, af nattens gudinde.
Han må snart erkende, at opgaven som livvagt er alt andet end en standartopgave, da lysenglen Barilon efterlader sin novice Aylin på en bænk i seernes by, og forsvinder der fra.
Sammen med Aylin begiver Nirupha sig afsted efter Barilon. En rejse der bringer dem gennem en verden, hvor ikke alt er, hvad det giver sig ud for, og hvor kaosgudens dæmoner lurer.