Kulsort har ramt sultan Molosas datter, prinsesse Ammalia, og Borin Prewor udpeges til at lede en ekspedition, der skal søge efter helbredelsen i fjerne og ugæstfri egne. Borin Prewors søn, Ellior, er nødt til at tage med som blind passager på rejsen. Det er hans eneste mulighed for at se den konstant...