der hjælper ham med at huske de vigtigste personer og detaljer i hans liv; hans flyvske mor og forfaldne far, hans magiske søster, historien om bedsteforældrene, Irma, Mimis flaskeskib og havets uhyrer. Indimellem afbrydes samtalen af brudstykker fra en parallel virkelighed, der anslår en undertone af noget ubehageligt og uundgåeligt. For der foregår noget sideløbende med samtalen. Noget, der gør uendeligt ondt.