Familielivet har aldrig været en mulighed for den gnavne fødselslæge Jacob Layton – ikke før han tilbyder jordemoderen Bonnie og hendes lille datter Freya et sted at bo! Da Bonnie og Freya bringer et strejf af julemagi ind i hans hjem, føler Jacob sig mere levende end nogensinde. Men mens julestemningen breder sig på fødegangen i Cambridge, truer en dyster hemmelighed med at ødelægge den spirende kærlighed.