Den unge tyske maler, Willi Mohr, er flygtet fra Østtyskland og har slået sig ned i en lille spansk fiskerby. Han bor sammen med et norsk kunstnerpar, som pludselig en dag forsvinder på en fisketur. Willi Mohr er overbevist om, at de er blevet myrdet og begynder sin egen efterforskning af vennernes død. En efterforskning, der snart leder ham til en anden og langt mere brutal virkelighed: kampen mod Franco-diktaturet.
