I landet Gomun, hvor den ondskabsfulde Rauz hersker, bor den elleveårige dreng Dogan. Han har for første gang i sit liv fået lov til at gå på gøglerpladsen alene og er spændt, da han tager af sted for at opleve den farvestrålende lejr og gøglernes imponerende kunstner.

Da han kommer hjem, er huset brændt,...