Kongeriget Arhas styres med jernnæve af Diosamante-dronningen. Hun regerer uden nåde og er lige så kendt for sin grusomhed som for sin fabelagtige skønhed. Talløse krigere indgår gerne aftaler om mord for hendes regning mod blot en enkelt nats elskov med Diosamante, før hun selv dræber dem ved vintersolhverv. En skønne dag når rygtet om Urbal de Sarabba den unge, ærgerrige dronning. Det fortælles, at kongen er både klogere og mere magtfuld end hun. Og ikke mindst er han elsket af sit folk. Den krigeriske dronning sætter rasende af sted for at opsøge den, der vover at anse sig for mere mægtig end hun selv. Hun når akkurat frem til Urbals palads, før udviklingen tager en helt uventet drejning: de to regenter bliver vanvittig forelsket i hinanden! For at gøre sig fortjent til Urbal de Sarabbas kærlighed må Diosamante konfrontere sin sværeste udfordring: hun er nødt til at opgive den rædsel, hun spreder i verden, og må finde ydmyghed og fuldkommenhed i sig selv. For at gennemleve en række farefulde prøver skal hun optræde som tigger i byen Umbria. En klassisk fantasy-serie!