Klokken er 12, det er torsdag d. 14. maj 1931 - og alt går i stå i København. Alles øjne rettes mod himlen. Ferdinand og hans far oplever sammen med tusinder af andre københavnere verdens største luftskib, Graf Zeppelin, passere over deres hoveder. Det kommer fra Tyskland og skal en tur over Danmark, før det vender hjem.
Ferdinand og hans far er dybt fascinerede af de enorme luftskibe, der besejlede verdens lufthave mellem 1900 og 1940. Ferdinands far blev allerede fascineret af luftskibe nogle år tidligere, da luftskibet Hansa besøgte København i 1912. Ferdinand og hans far samler nu på oplysninger om luftskibe i hæfter, deres scrapbøger, der snart er fyldt med avisartikler, frimærker, fotos, postkort, reklamer og tegninger.
Når Ferdinand og hans far bladrer i deres scrapbøger får du historierne om de gigantiske luftskibe i krig og fred, som transportmiddel for opdagelsesrejsende og flyvende luksushotel for rige folk. Historierne fortæller om, hvordan zeppelinerne gjorde drømmen om hurtig global kommunikation til virkelighed før de store flyvemaskiners tidsalder. Men eventyret sluttede brat med Hindenburgs dramatiske forlis i 1937.
Følg Ferdinand og hans far på deres rejse ind i zeppelinernes fantastiske verden!