Tilallinen mies on onnellisesti naimisissa nuoren, omenaposkisen vaimonsa kanssa. He nauttivat toisistaan joka yö. Mies ei silti ole koskaan unohtanut nuorena heinäladossa kohtaamaansa tyttöä, ja kun hän eräänä yönä menee metsästämään täydenkuun valaisemaan metsään, noita kutsuu häntä sumun keskeltä....