Der opstår krise blandt Kildestammens medlemmer, da en troldmand dukker op og indfører nye love og skikke. En ung kvinde, Ly-Noock, der selv er blevet optaget i stammen, bliver syndebuk for utilfredsheden i lighed med andre af stammens kvinder. Ly-Noock sætter sig op mod den mystiske troldmand og må...