"Klovnen er ikke dum. Klovnen er vis og vittig. Han slår publikum sandheden i ansigtet – sådan som den gror frem af hans egen bitre erfaring."

Jean-Paul, gøgler af Guds nåde, er klovn i Dvoráks omrejsende cirkus. Hans kone er den lille ballerina Angelica Amalie, en fin frøken, der stak af fra sit småborgerlige hjem med klovn og cirkus. Men livet på landevejen er hårdt, og da Jean-Paul går til angreb på en lokal avisredaktør efter et smædebrev i avisen, mister de to pludseligt alt, og Angelica Amalie må flygte tilbage til sine forældre. Kan hjertet nu overleve livets håbløse melankoli?

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Holger Rasmussen (Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-1926. Dansk skuespiller, forfatter, komponist og teaterdirektør. Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn". Flamboyant af natur og med mange talenter splittede han sine interesser ligeligt mellem sit forfattervirke og scenen. Størst kommerciel succes havde han med krimiserien "København ved nat", som han skrev under pseudonymet Hugo Krantz sammen med Axel Breidahl og Storm P.