set andre mennesker eller en drage i mere end tyve år. Men alt det forandres, da Noa drager ud på sin Overgangsrejse, tre uger alene ude i vildmarken. Dér opdager Noa, at der stadig lever drager i bedste velgående langt uden for Zions grænser, og de hersker over to krigerstammer, som er fast besluttet på at bringe Zion i knæ. Endnu værre er det, at dragerne har planer om at bruge Noa til at ødelægge Zions folk. Verdens skæbne hviler nu på en enkelt drengs skuldre.