5 kassettebånd - spilletid 5 timer og 52 min.

Den unge adelsmand Henrik møder på militærakademiet i Wien den jævnaldrende, men langt fattigere Konrád. De indgår et ubrydeligt venskab, og ikke engang Henriks giftermål med Konráds spillelærers smukke datter Krisztina kan skille dem ad. Henrik gør karriere i militæret og etablerer sig med Krisztina på sit afsidesliggende slot i Ungarn, og Konrád følger med.
Men idyllen brydes brat en dag, da Konrád under en jagt på slottet et kort øjeblik retter geværløbet mod sin ven. Venskabet har tilsyneladende en mørkere side - langt mørkere, end Henrik nogensinde havde forestillet sig. Da han opsøger Konrád for at få en forklaring, er han forsvundet, og Henrik må leve videre uden af forstå den hændelse, der viser sig at blive afgørende for hans skæbne.
Nu - enogfyrre år efter - melder Konrád pludselig sin ankomst. Og mens den aldrende general forbereder sig på at gense sin ven, bliver lysene tændt i den store gildesal.