Hvad er hemmeligheden bag de mystiske lys, Bjarke har set i mosen midt om natten? Og hvordan kan det være, Tim går med sin storebror ud i mosen ved midnat, selv om han slet ikke tør? Er drengene overhovedet klar over, at to skarpe øjne følger dem fra det sorte vand? Og hvordan kan det være, at den sukker-søde...