Psykologen Meggie O'Connor er lykkelig i sit kærlighedsforhold til Hawk, medicinkvinden Winona Pathfinders slægtning. Han formår at føre den videnskabsorienterede Meggie ind i den indianske åndeverden og dens ritualer. Sammen prøver de med hjælp fra både videnskaben og ånderne at helbrede Winonas barnebarn...