Hvem har ikke drømt om, at figurerne i en bog blev levende? Netop dét sker for Philip en magisk måneskinsnat. Ud af hans eventyrbog springer pludselig en lille drage, som bliver forfulgt af en ondsindet ridder. Men da Philip forsøger at komme den lille drage til undsætning, sker der noget meget mærkeligt:...