fra værkstedet, og da han lister ned bliver han vidne til brudstykker af en meget mærkelig samtale mellem Segundo og to ukendte mænd. Abel er sikker på, han ser den ene mand forsvinde ind i uret og sætter sig for at undersøge det nærmere. Det undgår ikke hans lillesøsters opmærksomhed, og dagen efter er Nana forsvundet. Her starter en rejse ind i et ukendt land, der vender op og ned på Abels virkelighed, et møde med Tidens Fylde, Madam Kå og Svinehunden, en søgen efter Træk-op-manden og ikke mindst fundet af en ny ven, Ragnvald.