perfekte fupnummer. Sammen med en bøvet dreng, der spiller fløjte, og en hær af intelligente rotter, rejser han fra by til by. Her laver rotterne en frygtelig ballade, inden drengen mod god betaling fører dem ud af byen igen.

Alle er glade, så længe Maurice husker, at han ikke må spise nogen af rotterne. Men da de kommer til byen Bad Blintz, begynder det at gå galt. Selv om byen allerede lider under en frygtelig rotteplage, støder de ikke på en eneste almindelig rotte.

Dybt nede i byens skjulte kældre møder de noget, som hverken mageløse Maurice eller hans rådsnare rotter ved, hvad er - de ved bare, at det er ONDT!