Mikkel og Henrik er på vej ud til mormoren, da en sær, sær gammel mand viser sig for dem. Ude af sig selv råber han op om helvedes flammer, en skrigende rundsav og om noget frygteligt, der vil ske samme nat. Så tier han. Og beder indtrængende drengene om at gå hjem. Og låse døren godt og grundigt ......