Han løber gennem Paris sammen med en medfange, som han er lænket til, men de to flygtende opdages af en betjent, som skyder dem ned med koldt blod. Tilsyneladende har Mandrills liv fået en brat ende. Samtidig med det tragiske dødsfald er vi vidne til forberedelserne til en mærkværdig krig i Kaukasus. Amerikanske spioner forsøger at passere militære russiske vagter med det formål at sætte atomforskere ud af spillet. Operationen slår fuldstændig fejl og kræver menneskelige ofre. Blandt ofrene er professor Muzard, som bliver hårdt såret. Men hvorfor er denne professor samtidig så påvirket af Mandrills dødsfald? Ved første øjekast synes disse hændelser ikke at have nogen forbindelse, men hvisman studerer sagen lidt nærmere...