Solen står op efter nattens rædsler, men mareridtet er langt fra ovre. Felix er hårdt såret, ulveskytterne er på vej til grusgraven for at dumpe nattens ofre, og Ameliaog Fabian kæmper med samvittigheden. Kan de mon stole på den blå mand, når han siger, at han kan hjælpe dem?