Et fantasy-eventyr på linje med Ridder Goodwill og Atalante. Heltinden Marlysa gemmer på en hemmelighed, en hemmelighed som gør at hun skjuler sit ansigt bag en maske. Et underligt væsen bringer hende til landsbyen Tolden som spæd, hvor hun adopteres af Telsi og Randin. Hun vokser op og begiver sig...