En udbrændt og drikfældig kvinde har brudt med sit tidligere liv og dyrker ensomheden i et tårn ved den newzealandske kyst. Kerewin er sig selv nok. Ind i hendes tårnverden bryder en dag den stumme dreng Simon, en ustyrlig, elskelig og mystisk lille størrelse. Han er stukket af fra sin maori-stedfar,...