og sammen sætter de sig for at finde Julesø ven, den hjemløse dreng Dio, der er forsvundet i San Fransciscos brutale gadeverden.

Kate og Jules beslutter også at køre til Washingtons nordkyst for at besøge Lee. Det bliver en skæbnesvanger tur. Undervejs forsvinder Jules i et område, hvor politiet jager en seriemorder, der har sexmisbrugt og drøbt flere unge piger. Kate bliver involveret i et livsfarligt mareridt, som kun yderligere kompliceres af, at det hele er så tæt viklet ind i hendes egne private forhold - og indebærer en forbrydelse, som hun føler sig personlig ansvarlig for.