Allerede på ankomst dagen rammes danskerens skarpe lugtesans af en modbydelig stank, der skærer gennem bjergluften. Under en cementeret kloakrist i en snæver gyde gør han det utænkelige fund: liget af et spædbarn. Mens de lokale autoriteter har travlt med at lægge låg på sagen, vækkes danskerens gamle instinkter. Som tidligere undercover-agent for politiet ved han, at de mindste lyde og lugte kan afsløre det, øjnene ikke ser. Med sine skærpede sanser som eneste våben bevæger han sig ind i byens skygger, hvor magtfulde mænd som brødrene Perez hersker med vold og tavshed.